Неваляшка - молодой боксёр, выступающий в лёгкой весовой категории. Отличаясь от своих соперников худобой, он, тем не менее, с лёгкостью укладывает их на ринг. Устав от "лёгких" побед, Неваляшка жаждет нокаутировать противника посерьёзнее. Из новостей он узнает об американце по прозвищу "Пила" и его подружке-красотке Кэтрин. Влюбившись в девушку, он решает покорить её сердце, побив "Пилу". Готовясь к бою, он случайно знакомится с тренером Семёнычем и юной балериной, в которую сразу же влюбляется. Но по случайности за океан уходит любовное письмо, написанное им Кэтрин...